«جان اسمیت» (ویلیس) به گنگسترهای «دویل» (کلی) می پیوندد. اما وقتی با او درباره ی دختری به نام «فلینا» (لومبارد)، که در چنگ آنان اسیر است اختلاف پیدا می کند، به گروه «استروتزی» (آیزنبرگ)، دشمن «دویل»، ملحق می شود. «اسمیت» که به هیچ کس جز خودش وفادار نیست، «استروتزی» و «دویل» را به جان هم می اندازد، گرچه در ظاهر به هر دو گروه خدمت می کند …

کن به تازگی همراه با مادرش از کانزاس نقل مکان کرده است. او با دختری به نام جولی هم‌صحبت می‌شود، بدون اینکه بداند دوست‌پسر جولی یعنی تام، به شدت روی او حساس و انحصارطلب است. تام در حال یادگیری کاراته از لی است؛ استاد رزمی‌کاری که برادرش توسط یک پلیس تازه‌کار به نام بیلی کشته شده است. بیلی از آن زمان به عنوان سرایدار در مدرسه‌ای که کن، جولی و تام در آن درس می‌خوانند مشغول به کار شده است. وقتی کن به خاطر صحبت دوباره با جولی از تام کتک می‌خورد، بیلی با آموزش دفاع شخصی به کن کمک می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به نبردی میان شاگرد با شاگرد و استاد با استاد منجر می‌شود.